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Citrini：AI资本开支增速或已见顶，下一阶段该交易什么？
TL;DR·Citrini 判断，AI 基础设施交易的预期高点可能已经过去，资本开支增速面临放缓，但 AI 使用量、支出和渗透率仍将增长。…
标签：增速
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Palantir 的美国商业生意，第一次超过了政府订单
Palantir 刚交出一份营收接近翻倍的财报。比增速更值得注意的，是公司在美国市场的收入排序发生了变化。据 Palantir 11 月 2 日发布的第三季度业绩，公司美国商业业务营收首次超过美国政府业务。…
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摩根士丹利上调全球用电增速：AI之外，谁将分享电力市场5000亿美元增量？
TL;DR·摩根士丹利将全球用电需求增速预测上调约 10%，预计 2025—2030 年复合增速达到 4.2%，2030 年用电量约 36 万亿千瓦时。·亚洲预计贡献同期全球新增用电需求的约 64%；…
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高盛算了一笔AI账：万亿资本开支后，要赚多少钱才能回本？
TL;DR· AI Trade 正从“拼 Capex”进入“看回报”的阶段，收入和现金流开始比投入规模更重要。· AI Capex 还没见顶，但最快的增长阶段正在过去，2027 年之后增速将明显放缓。…
