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美股有多惨？对冲基金已经亏到连夜裁员
2026 年 11 月的第一周，必然是能载入美国资本市场史册的一周。一边是美国中期选举民主党在关键州的历史性突破，第二天就是美股自 2020 年 3 月以来最惨烈的单日跌幅。标普 500 指数下跌 4.36%，成分股单日市值蒸发约 2.…
标签：资本
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Citrini：AI资本开支增速或已见顶，下一阶段该交易什么？
TL;DR·Citrini 判断，AI 基础设施交易的预期高点可能已经过去，资本开支增速面临放缓，但 AI 使用量、支出和渗透率仍将增长。…
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SpaceX 第二份财报炸裂，SI拉增长，Link贡献利润
SpaceX的上市后第二份季度财报显示，营收同比增长161%，并实现扭亏为盈。反差在于，拉动收入的业务并非主要经营利润来源，而大部分资本开支又流向了前者。电话会上，首席财务官布雷特·约翰森给出了下一季度资本开支指引。…
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「芯片不够」喊了两年，现在卡脖子的变成了钱
TL;DR· 10月12日新加坡星展银行论坛上，博通CEO陈福阳与英特尔CEO陈立武同台表示，AI近端需求仍大于供给，下一阶段的主要约束来自资本和资本成本。· 陈福阳的现场估算显示，卖芯片的赚钱、用算力的多数还没赚到钱。…
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SemiAnalysis的中国数据中心调研：字节租了全国20%可用地
编者按：当全球投资者把目光集中在英伟达 GPU、AI 模型性能和美国科技巨头的资本开支时，中国正在经历另一场规模庞大的 AI 基础设施扩张。…
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高盛算了一笔AI账：万亿资本开支后，要赚多少钱才能回本？
TL;DR· AI Trade 正从“拼 Capex”进入“看回报”的阶段，收入和现金流开始比投入规模更重要。· AI Capex 还没见顶，但最快的增长阶段正在过去，2027 年之后增速将明显放缓。…
